小水电作为效率高、可行性最强的可再生能源将得到政策重点扶持。公司将通过承办“郴州基地”促进郴州小水电超常规发展。去年10月，公司所属永兴、郴州、汝城分公司销售电价在原有电力销售价格基础上进行调整，上述三个分公司平均每千瓦时分别上调0.0261、0.0404、0.0294元。今年煤电联动之后电价将会再次上调，公司将长期受益，建议密切关注。

　　文山电力（爱股,行情,资讯）(600995)：公司所在区域内用电需求增长较快，且具有地区垄断优势；小水电业务属于国家鼓励发展可再生能源，具有环保、优先上网优势。长期来看，中国输配电价仍具上涨空间。2009 年后，公司25%权益马鹿塘二期电站投产后，水电权益装机在目前基础上可实现较大幅度的增长。近期该股保持强劲的上升趋势，基金机构持仓较重，建议密切关注。

　　长江电力(600900)：公司是我国最大的水电发电企业，成本优势和资源优势明显。今年上半年，公司业绩较上年同期有较大幅度的增长，其中营业收入和净利润分别同比增长11.65%和71.65%。公司当前持有建设银行12亿原始股，目前市值已超过80亿元；公司还在2006年10月以4.60元/股的价格收购了广州控股（爱股,行情,资讯）2.3亿股非限售流通股，按照目前股价浮动盈利超过23亿元。此外，公司还持有工商银行（爱股,行情,资讯）11217.9万股，中国国航（爱股,行情,资讯）3500万股、云南铜业（爱股,行情,资讯） 2000万股，按照当前市价，所持股权的增值幅度均极为可观，内在投资价值有望得到进一步提升，建议逢低关注。

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